В опит да се спаси от неблагополучията на семейството си Пабло Пикасо се озовава в Париж - града на влюбените и на бохемския живот. Двамата с приятеля си Карлос Касахемас - поет и художник с тъмно минало - търсят творческо вдъхновение в наркотиците, декадантството и в обятията на проститутките от Монмартър. Струва им се, че нищо не може да застане помежду им... до появата на тъмнокосата, загадъчна жена, превърнала се в тяхна муза. Страстта на двамата младежи към нея ще доведе до съкрушителен обрат.
В отчаянието си Пикасо открива цветова палитра, чрез която пресъздава на платното своите демони... Така нареченият Син период е художествен изказ на буря, бушуваща в изтерзаното му сърце.
